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建筑:AI技术赋能建筑规划设计数字化，数据要素发挥智慧交通新价值。随着人工智能技术的不断成熟，AI大模型对建筑行业的赋能加深，AI逐步介入方案设计、初步设计、施工图设计等多个环节，有望大幅度降低人力成本，提升设计效率,有望驱动设计咨询企业价值重估。交通领域蕴含庞大丰富的数据资源，可应用于交通管理、交通监测、车路协同等智慧化方面，国产大模型崛起和AI应用的发展有望释放交通数据需求，加快数据要素变现进程。建议关注两大方向:1)AI设计景气高。2）数据要素是智慧交通的核心支撑，AI应用爆发推动交通数据要素价值变现，智慧交通发展前途广阔。
建材:AI赋能建材升级，构建行业新生态。DeepSeek-R1的发布加速了我国AI技术的升级迭代，也将加速AI技术在建材行业的渗透，通过AI赋能建材产业链所有的环节，实现全方位转型。当前建材企业智能化水平仍处于起步阶段，近几年行业有突出贡献的公司开始智能化布局探索，目前部分建材有突出贡献的公司智能化转型已初显成效，海螺水泥从智能工厂升级到工业互联，通过AI赋能企业提质增效；天山股份将AI用于安全生产，打造人机协同新型安全管理模式。建材央国企及有突出贡献的公司因具有资金实力、技术创新和研发能力、资源规模优势等，在智能化、数字化转型中占据有力地位，有望率先转变发展方式与经济转型，并引领整个建材行业高质量发展。
公用:AI赋能新型电力系统，支撑电力数字化转型。新型电力系统能依托人工智能技术卓越的数据处理能力、学习能力和决策能力，对海量电力数据来进行实时分析、精准预测和智能决策，明显提高电力系统灵活性、智能性和开放性。对于发电企业，AI能够助力电厂设备智能诊断并减少停机时间、降低煤耗、提高新能源功率预测精度、优化电力市场交易算法等方式受益。
加速端侧智能汽车无人驾驶与具身智能人形机器人应用的发展，为产业链上游砷化黥、磷化钢、稀土永磁等有色新材料带来新的需求增长空间。DeepSeek有望推动具身智能人形机器人提速发展，带动人形机器人产业链商业化落地在即，将成为核心材料稀土永磁需求新增长极。磁材升级至磁组件与稀土供需改善下稀土价格的底部上涨,有望使进入人形机器人产业链的稀土磁材企业纯收入能力大幅度的提高。此外，DeepSeek也有望加速推进智能汽车无人驾驶的应用进程。
